中源协和、南京新百同日发公告 争夺中国脐带血库资产

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8月6日晚间，停牌近4个月的中源协和发布公告称，拟与嘉兴会凌叁号投资合伙企业（有限合伙）签署中源协和购买新加坡康盛人生持有的中国脐带血库企业集团(China Cord Blood Corporation，简称CO公司）资产意向书的公告。当晚，南京新百也发布公告称，公司拟向China Cord Blood Corporation(中国脐带血库企业集团)发出收购其相关中国资产及业务权益的意向性要约函。: r4 _8 J) r9 t+ @3 o5 r, a: x* m

5 W2 Q/ m8 n6 D/ d中国脐带血库是中国最大的脐带血存储公司，中源协和作为A股唯一的干细胞相关上市公司，两家公司的业务也多有交集。设在浙江省的脐带血库就是由中国脐带血库与中源协和共同运营。中源协和其CO公司的业务协同性应该不言而喻。而南京新百出于业务转型的战略考量，成为这场收购战中杀出来的一匹黑马。2 N& M4 g( n* v0 D/ z, q

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两家公司收购同一标的海外资产，这在A股市场尚属首次。与南京新百的全面要约收购不同。中源协和公告表示，本次交易将会由嘉兴会凌叁号先收购新加坡上市公司康盛人生持有的由中国脐带血库企业集团(China Cord Blood Corporation，简称CO公司）发行的25,000,000美元的高级无担保可转换票据和已发行的9.13%的股份，根据记者推算如果可转债全部转股，加之收购的的股权，将占CO公司13.4%股权。在CO交易完成后，中源协和将尽快与会凌三号签订正式协议，在满足相关条件及政府批准的前提下，由公司收购会凌三号所持标的资产。
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! `$ L; D* J: [1 G7 G: i有市场分析人士表示，中源协和分步收购CO股份操作性较好。会凌三号是中民投资本管理有限公司旗下有限合伙基金，此次以设立spv公司的方式进行收购，是股权私募基金较常见的做法。用其收购海外资产后，再由上市公司收购，可以避免诸多法律障碍。除了和中民投的战略合作,此前，中源协和设立的50亿元的并购基金也为这次收购备足弹药。0 W. Z! h. U0 C3 |

+ @+ S/ ~8 q! [0 g而由于在美国纽交所上市的CO公司此前已经收到私有化要约，价格在6.4美元/股，会凌三号的收购条件应该是优于私有化的价格才会对股东具有吸引力。

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好戏上台~

mgsy

浙江省脐带血库由浙江绿蔻公司运行，中源协和在湖州有子公司，两家公司属于竞争关系。